La zone aride du Sonora, domaine des Apaches et des Navajos…

Jerry et Pancho sont en route vers Villa Verde.

En chemin ils retrouvent leur ami « Une-seule-flèche » et l’aident à se débarrasser d’une bande de bandits mexicains qui ont attaqué sa rancheria.

L’insécurité règne dans la région : des bandes de desperados se sont constituées et attaquent, pillent et volent les pueblos de la vallée. A Villa Verde aussi les choses ont changé.

Le beau-frère de Pancho est incarcéré pour avoir refusé de donner ses chevaux réquisitionnés par le nouveau gouverneur.

Ce dernier s’est mis en tête de renforcer ses soldats pour lutter contre les bandits.

Du moins c’est ce qu’il prétend. Le sort des populations locales ne le préoccupe guère. Lui et ses « rurales », menés par Matto, ont passé un accord avec une bande de brigands : former un grand troupeau de chevaux, se le faire « voler » et tirer de substantiels bénéfices après la revente aux USA.

Nos deux amis vont mener l’enquête à leur façon. Jerry, lui, va essayer de se joindre aux brigands.

Pendant ce temps, l’alcade Villa Verde et ses volontaires vont essayer de « voler les voleurs ».

Sans oublier les amis indiens de Jerry qui –eux aussi- vont se mettre en route…