Affreusement timide, César le Lézard rêve de devenir la plus terrible des créatures. Une nuit, la sorcière, Zabeth la Chouette, le transforme en dragon qui crache le feu. Il passe une folle nuit, tout fier de parader et impatient de se montrer à ses amis. Le lendemain matin, c'est la panique, la débandade, et le pauvre dragon se retrouve tout seul au milieu du jardin! Tout penaud, il retourne voir la chouette endormie pour pouvoir retrouver sa vie de lézard… Un dragon, ça n'a pas sa place dans un jardin!