Espagne, 1936. La guerre civile a éclaté en juillet. Grenade et Séville sont aux mains des nationalistes. En Andalousie, les massacres ont commencé. Ce soir du 18 août, Manuel de Falla pénètre dans le bureau du Gouverneur civil de Grenade, Valdes Guzman. Le vieux musicien a appris l'arrestation de son ami Federico Garcia Lorca. Il vient s'enquérir du sort du poète et demander sa libération à l'homme qui détient le pouvoir de vie et de mort sur toute la ville.