Yohmeï, le grand père de Yoh, avoue la vérité sur l'ancêtre démoniaque de la famille Asakura : Asakua Hao.

Dans le même temps, Yoh et son groupe sont rejoints par Lyserg et poursuivent leur voyage, mais suite à une réplique d'Horo, Kororo se sent dévalué par rapport à Morphin et quitte le groupe sans que personne ne la remarque.