Durant l'entraînement pour apprendre à maîtriser son arme démoniaque, Yûichirô se retrouve face au démon Ashuramaru avec qui il entre en communication.

En faisant d'Ashuramaru son nouveau camarade, Yûichirô pourra-t-il devenir plus fort?

Kimizuki suit, lui aussi l'entraînement, et ses liens se entre les différents membres de l'équipe.

Pendant ce temps, les agissements de l'armée et des vampires commencent à devenir inquiétante...!