1904, à l'école de Carlisle, destinée à l'acculturation des jeunes Indiens, le directeur Pratt confie au professeur Jonas l'organisation d'un voyage à New York pour une vingtaine d'élèves indiens. L'occasion d'impressionner la bonne société par le niveau d'érudition de ces enfants afin de solliciter leur générosité. C'est ainsi que les élèves vont découvrir une métropole et juger de la puissance de l'homme blanc à travers le gigantisme de la ville… Contraint de rentrer à Carlisle, Jonas préfère la piste au train. L'occasion pour ses élèves de retrouver les réflexes d'autrefois dans une nature hostile, ce qui suscite l'admiration du professeur et des doutes quant au bien-fondé de leur intégration. D'autant plus qu'il se rapproche de la jeune indienne Elisabeth. De retour à l'école, les choses se précipitent. Jonas se heurte à Pratt et s'éloigne de son épouse Mary. Le soir où Elisabeth s'offre à lui et qu'ils sont surpris par le major Mercy qui croit tenir alors sa vengeance, le drame s'avère inévitable…