Son initiation aux mystères du temple d'Eleusis plonge le jeune Héraclite dans une profonde mélancolie. Après avoir vu les citoyens d'Ephèse se vautrer, tels des animaux, dans la boue de leurs petits plaisirs, il perd tout intérêt pour la carrière politique. Une fiction proposant une introduction à la philosophie à travers l'oeuvre d'Héraclite.