Timothée est fils, petit-fils, arrière-petit-fils de sorcière. Mais lui, quelle malédiction, n'est pas sorcier pour deux sous ! Pire, il est joli comme un cœur, doux comme un agneau, et toujours de bonne humeur ! La famille se désespère : comment transformer Timothée en sorcier râleur, sournois et empoisonneur ?