Le roi Louis le neuvième est arrivé sur les terres de Crozenc pour juger un meurtre de la manière la plus impartiale possible. Sigwald, le fils bâtard du seigneur Hugues, disparu 10 ans auparavant en croisades, est pourtant innocent du crime dont on l’accuse. Mais ses jeunes ennemis soudoient une partie de la population pour qu’elle témoigne en alourdissant les charges qui pèsent contre lui. La première journée du procès est un véritable supplice : tout accuse Sigwald. Pourtant, ce dernier aperçoit dans la salle un inconnu encapuchonné qui parle à sa mère Nolwenn… Cette dernière demande aussitôt un délai jusqu’au lendemain, promettant de nouveaux éléments. Sous sa capuche, Hugues de Crozenc, car c’est bien lui, de retour de Terre Sainte, se démène pour établir l’innocence de son fils. Il en profite pour faire la connaissance de sa fille Mahaut, et lui raconte ses mésaventures en Palestine. Gravement blessé par sa chute au fond d’un ravin, il avait alors mis près d’un an à recouvrer l’usage de la parole. Il avait alors été l’enjeu amoureux d’une princesse arabe et de sa servante…