Hezhi a fui la cité de Nhol en compagnie de son ami Tsem.

Elle n'est plus sous l'emprise du Dieu Fleuve.

L'écaille sur son bras lui rappelle le sort funeste que lui réservaient les prêtres, désormais à ses trousses.

Avec l'aide de Perkar, le guerrier qu'elle a rencontré en rêve et Frère Cheval, un vieux magicien, Hezhi apprend à contrôler ses propres pouvoirs pour vaincre le Fleuve une fois pour toutes.

Mais l'apparition du Dieu Noir, maître des corbeaux et frère du Fleuve, est de bien sinistre augure.

Sera-t-il allié ou ennemi ? Hezhi devra faire un choix qui pourrait lui coûter la vie et celle de ses compagnons