La chenille aimerait tant voler. Elle aimerait tant posséder des ailes comme son ami le bourdon et s'élever dans les airs comme un oiseau. Tout ce qu'elle sait faire, c'est mâchonner des feuilles de mûrier. Mais quel est ce secret qui fait sourire le papillon ? Quel est ce secret qu'ignore la petite chenille ?