T.J, tueur professionnel à la jambe artificielle et Hirasawa Kiya, jeune garçon mi-homme mi-dragon font équipe en tant que trappeurs, afin de pourchasser les hommes-bêtes (les Dekapei) qui vivent parmi les humains. Mais ces deux êtres que tout oppose : personnalité, race, façon de vivre ne s'entendent pas. Pourtant, que l'on soit homme ou dragon, le véritable lien capable de transcender toute chose, n'est-ce pas l'amour ? C'est à ce moment qu'Hakuro, l'homme-bête le plus puissant apparait. Il a établit un plan d'opération dans le but d'abattre les trappeurs. !? En route pour l'apogée de cette belle et oppressante épopée dark fantasy moderne !!