En l’an 1241, en France, Hughes, un jeune ménestrel, prouve à ceux qui en doutaient qu’il est bien le fils du seigneur de Crozenc. En secret, il aime la belle Alix, mais épouse Nolwenn qui lui donne un fils, Sigwald. Avec Alix, il aura une fille, Mahaut. Parti en croisade, il se fait un ennemi juré d’Al Mansour, un sarrasin. Sur le chemin du retour, il se voit confier par des templiers un coffre contenant la « main du prophète ». Venu en France, Al Mansour enlève Mahaut et réclame le coffre en échange. Puis il prend la fuite, poursuivi par Sigwald. Hughes part à la poursuite des deux cavaliers. En chemin, il apprend que l’armée du Roi assiège le château de Noirlac et que les routes sont bloquées. Au camp du comte de Sancerre, on lui raconte qu’Al Mansour s’est noyé. Il y découvre aussi son fils, condamné à être pendu pour avoir forcé un barrage. Il implore en vain la clémence du comte qui ne parvient pas à reconquérir son château. Hughes lui apporte la solution, en échange de la vie de son fils. Pour y parvenir, il tombe dans les bras d’une amène hôtesse. Le plan se déroule comme prévu et Sigwald est libéré. Mais Hughes tombe dans un piège. Est-ce encore Al Mansour ?