Don Winnero de la Gagna, le nouvel instituteur plutôt beau gosse (...), débarque dans le village. Sexoualidad en tombe immédiatement amoureuse, ce qui ne fait qu'ajouter à la déprime de Don Diego. Cerise sur le gâteau, un nouveau justicier, Wolverino, fait son apparition et, très vite, supplante Zorro dans le coeur du peuple... Bien entendu Wolverino n'est autre que Don Winnero de la Gagna. Bref, pour Zorro, c'est la déprime totale !