L'impératrice d'Autriche, Sissi, est insatisfaite par son mariage avec François-Joseph et fuit l'atmosphère étouffante de la cour dès qu'elle le peut. Le capitaine Bay Middleton est élégant et le meilleur cavalier d'Angleterre. Mais il est pauvre et ne peut acquérir le cheval dont il a besoin jusqu à ce qu'il rencontre Charlotte Baird, une héritière intelligente au franc-parler qui tombe amoureuse de lui. Lorsque Sissi se rend en Angleterre pour participer à une célèbre chasse, Bay est engagé pour la guider. Tous deux vont vivre une brève passion, ce qui met en péril le futur de tous.