Padraig O'Hara, le meilleur « violoneux » d'Irlande, arrive dans le village de Kilmallock. Il assiste alors à une scène étrange : une belle jeune fille, Fiona, met au défi les musiciens de jouer aussi vite qu'elle danse. Mais les pieds de la danseuse semblent enchantés tant ils vont vite, et même Padraig ne peut suivre leur allure. Et pour cause, les fées y sont pour quelque chose...