La nuit, quand tous les chats sont gris, l'inspecteur Cats est de sortie... Accompagné du brigadier Berlioz, il fouille, flaire et s'affaire de ruelle en gouttière pour élucider les mystères de la ville. Ce soir, en débarquant au bistrot-cabaret-bar Clébar, les deux compères se doutent qu'il s'y passe quelque chose de louche. Et pour cause : la mutine Miss Tigri leur annonce que le magicien Lapin Poîlanne a disparu au beau milieu de son spectacle. L'inspecteur Cats soupçonne Félicia Félix, la belle et sournoise tigresse, son ennemie jurée, de l'avoir enlevé ! Avec son complice l'infâme Docteur Fox, elle s'est effectivement lancée dans le trafic de fourrures de minettes... Mais leur idiot de subalterne, Rat Tafia, s'est trompé et a enlevé le Lapin au lieu de Miss Tigri ! Cette confusion laisse juste le temps à l'inspecteur Cats d'intervenir. Le Lapin Poilânne est sain et sauf ; les coupables parviennent à s'enfuir... À charge de revanche !