Quand vient le Festival, des milliers de spectateurs affluent pour voir les sorciers des quatre Maisons s'affronter à grands renforts de sortilèges. Cette année, un homme étrange est parmi cette foule : Garth le Borgne, un sacré combattant qui manie l'épée aussi bien que les sorts. Plutôt malin, le voilà qui fourre son nez un peu partout afin de monter les Maisons les unes contres les autres. Génie du mensonge, il taille aussi des croupières au Maître de l'Arène, le détenteur du pouvoir suprême. Mais où veut-il en venir ? se demande Hamman, son ami, tandis qu'un vent de mort souffle sur la magie...