Fraussac, petite ville sans histoire dans le Tarn. Isabelle vient d'être engagée pour s'occuper de Claude, un adolescent de treize ans qui n'a pas émis le moindre son depuis sa petite enfance et vit reclus dans son univers intérieur. Peu après l'arrivée de la jeune enseignante, la région est le théâtre de plusieurs événements insolites : un trio de Hell's Angels s'installe dans les environs, et une adolescente surgie de nulle part s'intègre progressivement à la communauté. Lors des disparitions d'enfants commencent à défrayer la chronique, Isabelle découvre un effrayant parallèle entre les faits relatés dans ses journaux et les contes de fées servant de lecture à son élève...