Relecture de la légende de Faust à la lumière de la tradition orale japonaise. Un samouraï de basse classe et de peu de courage est condamné à s'ouvrir le ventre en public. Peu désireux de mourir, il promet son âme au démon noir en échange de son aide. Une petite démone, Sudama, endort la foule et lui fait signer un contrat : il formulera trois voeux en échange de son âme.