Les inquisiteurs ont dévasté le village d'Evan, un jeune berger, qui se retrouve sur les routes. Caessia, princesse de Tireldi, connaît les mêmes péripéties lorsqu'elle prend la fuite pour échapper à un mariage arrangé. Alors que l'ombre des Anciens Rois semble se refermer sur eux, ils doivent échapper aux ennemis lancés à leurs trousses ainsi qu'à la magie qui les poursuit sans relâche. Leur destin est lié à Sorcelame, tout comme l'avenir de Genesia...