Dans sa quête pour exterminer les 48 démons qui détiennent chacun une partie de son corps, Hyakki a tué son frère. Poursuivi par le remors, il songe au suicide, mais en est sauvé par le joueur de biwa aveugle, qui le suit depuis le vol. 1. Il décide néanmoins de se séparer de Dororo afin de suivre chacun leur chemin. Mais le destin en va autrement, et Hyakki va arriver à point pour sauver Dororo dun dangereux démon qui dévore le visage des voyageurs.