Charles et Madeleine regardent le petit veau nommé Hervé gambader auprès de sa mère, la Rosette.

Charles pense à Désiré, le taureau qui se dit qu'il est une vache et qui, grâce à un éclair, pouvait parler. Mais un autre éclair l'a rendu comme avant. Charles s'en était donc débarrassé. Mais il regrette son geste. Il pense qu'il aurait dû le garder pour qu'il puisse jouer son rôle de père au côté d'Hervé.

Charles va écumer les foires pour retrouver Désiré. Il va le retrouver juste à temps car le taureau est destiné à l'abattoir : son maître trouve qu'il n'est bon à rien.

Sur le chemin du retour, un éclair tombe encore une fois sur Désiré et ce dernier retrouve la parole. Charles lui propose de donner un petit frère ou une petite soeur à Hervé. Mais Désiré tente d'expliquer à Charles que ce n'est pas lui qui est le père du veau...