Il ne reste que cinq jours au Père Noël pour terminer les préparatifs avant le grand jour. C'est alors qu'il reçoit une lettre d'Anna, une enfant sage. Le papier a été un peu brûlé dans la cheminée si bien qu'il ne parvient pas à la déchiffrer. Il appelle à l'aide le lutin Beau Grelot, l'ours polaire et le renne en chef du traîneau. Chacun lui envoie son cadeau idéal mais rien ne semble adapté.