Bien avant que les cousins Bone se perdent dans la forêt de la vallée, le grand Johnson Bone, celui-là même qui découvrit la sinueuse rivière Bone, fonda Boneville. Mais on connaît peu de choses des aventures de ce grand explorateur avant la fondation de son célèbre poste de traite. Aussi, lorsque Smiley s'assoit autour d'un feu de camp avec un groupe de jeunes scouts afin de leur raconter les origines légendaires de Boneville, de bien étranges choses sont révélées incluant des rats-garous, un dragon rouge et un petit singe râleur!