William est un artiste peintre, solitaire. Depuis la mort de son épouse, il tente de se reconstruire. Il s'est isolé dans une maison en bord de mer et ne reçoit comme seules visites que celles de Victor son agent et ami de toujours, et Rosalie une pulpeuse modèle.

Un jour, alors qu'il pêche paisiblement, tout en peignant dans sa barque, William rencontre une sirène...