Beck est à l'Avalon festival. La petite troupe attend avec anxiété que vienne son tour de chant. Mais avant, elle doit jongler avec deux problèmes de poids : la menace Leon Sykes et la disparition de Koyuki. Ce dernier a en effet décidé de partir chercher Maho au plus mauvais moment. L'amour a ses raisons que la raison ignore...