Balthazar observe avec émerveillement

l'univers de la nuit : le ciel étoilé, la lune,

les vers luisants, les yeux du chat qui brillent...

Mais Pépin, lui, n'aime pas trop

quand il fait tout noir

et qu'il ne peut rien voir...

Une épopée nocturne

sur la peur du noir,

dans le monde rassurant

de Balthazar

et Pépin.