Le monde a changé. Dans l'univers dé paradis perdu, ni Dieu, ni Satan ne sont plus les mêmes. Et une toute autre histoire commence... Dans les rues de New York, Jacob, un ange déchu, tue d'autres anges pour récupérer leur sang. En haut, en bas, de nombreux êtres sont à sa poursuite. Or, Jacob n'est pas qu'un monstre. Il a aussi des colocataires, des collègues, des amis. Un en particulier, Will, le rattache à l'humanité. Mais la vie de Will, et de bien d'autres, est happée dans un tourbillon de folie. Quand les secrets de Jacob le rattrapent...