Abracadabra ! Dans le chapeau, il y a... Mais au fait, oui, qu'est ce que c'est que cette paire d'oreilles ou ce petit bout de queue qui dépasse du chapeau, et qu'y a-t-il donc à l'intérieur du chapeau ?

Sur chaque double page, une matière à toucher donne un indice au jeune lecteur, à gauche, puis un rabat à soulever, à droite, donne la solution en image. Surprise, c'étaient des animaux très gentils et très drôles qui se dissimulaient dans le chapeau pour faire leur numéro ! Car nous sommes au cirque, et au fil de la lecture et des rencontres, l'album se peuple ainsi de toute une ménagerie attachante et souriante (Zozo le zèbre, Sophie l'otarie, Léon le lion, etc.), à qui l'on dit à la fin du spectacle, au revoir jusqu'à demain car il est temps d'aller... au lit !