Les mutants - ces êtres supérieurs dotés d'un facteur X dans leur ADN qui leur confère des pouvoirs extraordinaires - sont parmi nous. Le professeur Charles Xavier a réuni une équipe sous le nom d'X-Men pour réaliser son rêve : voir un jour humains et mutants vivre en paix et dans l'harmonie. Une noble cause qui est loin de faire l'unanimité... Dans cette huitième Intégrale consacrée aux X-Men, Chris Claremont et John Romita Jr confrontent le groupe à de vieilles connaissances, Mystique, la Confrérie des Mutants, mais aussi à de nouveaux ennemis comme les Spectres Noirs. Ils introduisent également les personnages de Forge et Rachel Summers. Autant d'événements survenus en 1984 dans les épisodes 177 à 188.