Le pharaon Thoutmosis IV et sa fille ont-ils été empoisonnés ? Une coupable paraît toute trouvée. Mais l'est-elle vraiment ? Prenant le pouvoir plus tôt que prévu, Aménophis III, futur bâtisseur du temple de Louxor, doit gérer son royaume et faire face aux conflits. Son épouse Tiyi va devenir l'une des plus grandes reines égyptiennes. Et pourtant... Alors que le culte du dieu Aton se développe en Égypte, les Hébreux installés à Thèbes annoncent la venue d'un dieu unique. Les Hittites et les Babyloniens s'imposent. Des royaumes se constituent tandis qu'un roi, allié de Pharaon, est enlevé et que sa fille, princesse du harem égyptien, retrouve son ancien prétendant venu assister avec son épouse à la fête de la Vallée...