Alors qu'il se couche, un petit garçon aperçoit par sa fenêtre un ourson qui le regarde. Comme il a l'air triste, le garçon l'invite à entrer. Mais il sait que ses parents n'accepteront pas de le garder à la maison… Une fantastique histoire d'amitié !

Illustré dans des tons bleutés, avec ses hachurés créant formes et reliefs qui rappellent le travail de Sendak des années 60, cet album, tendre et délicieux, évoque un thème traditionnel, celui du coucher et des manœuvres visant à le retarder.