Tensui nous conte l'histoire d'une tendre amitié contre nature : celle d'une fillette et d'un kappa, petite créature aquatique à face de grenouille, issue du folklore nippon. Ensemble, ils s'initient aux mystères du monde animiste, viennent en aide à des créatures merveilleuses ou déjouent les pièges tendus par les démons qui peuplent les campagnes. Véritable bestiaire de monstres traditionnels japonais, Tensui est aussi l'émouvant récit d'une quête de l'amour maternel. Hanawa ne renonce pas pour autant à une imagerie troublante nourrie des peurs enfantines, faisant notamment appel à des métamorphoses monstrueuses et mettant plus d'une fois ses petits personnages en danger de mort.