Cody DiMaro a douze ans et il est ami " à la vie à la mort " avec Paul Brighfield... Même si Paul n'est pas tout à fait humain. Il est en réalité le dernier des Anciens, ces élémentaux qui parcouraient déjà la Terre alors que l'homme n'existait pas et que la magie était en toute chose. Mais un jour Paul disparaît, tandis que surgit un gigantesque cocon, renfermant la créature la plus maléfique qui soit... Mike Ploog, le créateur de Santa Claus est de retour au côté du scénariste John Marc DeMatteis (Blood, Justice League) pour cette merveilleuse fable où l'émotion le dispute à l'imaginaire et la fantaisie.