Le monde se porte mieux. Les querelles qui déchiraient les nations prennent fin et l'administration du président Harmond n'est pas étrangère à cette situation.

Ancien Faucon écarté du pouvoir, le sénateur Pershing veut connaître les dessous de ce bouleversement du paysage international. Pour le découvrir, il fait appel à des agents d'un genre bien particulier: les pensanguins. Dommage collatéral d'une expérience ratée, ils ont développé un talent télépathique.

Julian Lethercore est l'un d'eux. Depuis qu'il a accès aux pensées les plus secrètes, plus rien ne le surprend. mais son don ne saurait le préparer à l'inconcevable ...