Seulement deux semaines après la rentrée à l'école magique d'Avalon, Merline découvre son don : elle peut voir et entendre les Ondines, de petites créatures des eaux. Mais sa joie est de courte durée !

Cette fois, c'est confirmé : Morgane s'est bien libérée de la prison où l'avait enfermé Merlin. Et la terrible fée-sorcière est déterminée à prendre le contrôle de l'école... par la force !

Merline parviendra-t-elle à sauver Avalon ?

Heureusement, la jeune sorcière peut compter sur ses fidèles amies, Rose et Nina, et leurs Chats-Sorciers respectifs !