au printemps 1941, André Breton et le peintre André Masson, quittant la France de vichy pour les Etats-Unis, font une escale forcée à la Martinique. Ils découvrent les préjugés raciaux, l'oppression des masse et la triste bureaucratie coloniale, mais en même temps le paradis tropical et quelques-uns des plus beaux lieux du monde. En dialoguant, le peintre et l'écrivain s’efforcent de rendre l'ambivalence de leurs sentiments : émerveillement et horreur.

L'ouvrage se termine par une étude qu'André Breton écrivit à New York sur l'homme qui incarne l'espoir de la masse martiniquaise : le grand poète Aimé Césaire.