Cadderly s'est réfugié à Carradoon, où il tente d'apprivoiser ses nouveaux pouvoirs. Il ne sait pas qu'Aballister, son ennemi juré, a lancé à ses trousses les Masques de la Nuit, qui ont causé la mort des parents de la belle Danica. La horde est menée par un étrange petit homme appelé Fantôme parce qu'il peut prendre à volonté l'apparence de ses victimes... Avec un tel adversaire, Cadderly ne peut plus se fier à personne. Et pourtant, il en aurait bien besoin...