(également publié sous le titre "Hôtel Lonely Hearts")

Dans un orphelinat de Montréal, toutes les filles s'appellent Marie, et tous les garçons s'appellent Joseph. Mais parmi la grisaille des enfants abandonnés brillent deux étoiles : Rose et Pierrot.

Les deux orphelins se produisent en spectacle devant de riches Montréalais pendant les Années folles. Il joue du piano, elle danse, et ils rêvent ensemble de fonder le plus grand cirque du monde. Arrivent plutôt la Crise, la pauvreté crasse et une double plongée dans l'univers interlope. La Dépression est cruelle aux rêveurs, qui continueront pourtant de chercher à se réunir au clair de lune.

L'auteure de La vie rêvée des grille-pain signe un conte sentimental d'une magie brute, porté par l'érotisme troublant, où la misère se voile de paillettes et l'amour a raison de toutes les tempêtes.