Bafouant le traité de paix signé entre les royaumes d'Eriador et d'Avon, le roi Greensparrow et ses cyclopes attaquent les villages frontaliers. Une nouvelle guerre est inévitable, sur terre, sur mer et dans les airs.

Malgré l'aide des nains de DunDarrow, des elfes et des cavaliers d'Eradoch, l'armée de Luthien Bedwyr manque cruellement d'effectifs face aux Gardes Practoriens. La ruse et la bravoure légendaires de l'Ombre pourpre seront-elles suffisantes pour terrasser le plus redoutable des adversaires - un dragon !?