Norbert, étranger au pays, se présente un soir à la bastide du vieux César. Belle, la grande chienne des Pyrénées, et le petit Sébastien le détestent spontanément, mais Jean, petit-fils de César, se lie d'amitié avec le nouveau venu.

Norbert entreprend, avec l'aide de Jean, de dresser Belle à faire d'étranges courses dans la montagne tout près de la frontière. César et les douaniers sont sur leurs gardes. Sébastien est inquiet car il devine que Belle risque sa vie dans le dangereux Grand Défilé. Le drame éclate quand la disparition d'un certain document secret est signalée à la police.