Le beau ballon rouge de Tomi dévale la montagne à toute vitesse. Tomi tente de le rattraper et demande aux amis qu'ils rencontrent sur son passage de l'aider. Mais, ni Petit Ours, ni Balthazar le hérisson, ni Fanny la tortue n'y parviennent et le ballon atterrit sur le lit d'une petite fille. Privé de son ballon, Tomi s'ennuie.jusqu'au retour de ses amis et de son ballon. Les pages et les paysages défilent, pleines de la magie des illustrations d'Olga Lecaye, montrant tour à tour chaque personnage à la poursuite du ballon et la chaîne se tisse entre eux ; chaque personnage en convie un autre à la poursuite du ballon; chacun dévorant le petit déjeuner de l'autre.