Accompagné de plus de mille disciples, Bouddha se rend au Magadha. Il rencontre le prince Ajasé, fils du roi Bimbisara. Celui-ci est tourmenté par la prédiction faite par Asaji quelques années plus lot. Le temps passe : et Bouddha poursuit son enseignement jusqu'au jour où il décide d'aller au Kosala en passant par son pays d'origine, le Kapilavastu, occupé par le prince Luly. Au plus grand désespoir de Dévadatta, Bouddha ne lui confie pas le groupe de ses disciples durant son absence...