Philippe Auguste abandonne Richard d'Angleterre à Saint-Jean d'Acre, entraînant avec lui la moitié de l'armée française. Saladin refuse de rendre les prisonniers qu'il détient sans les échanger contre les Arabes détenus par les Français. Bertran, l'ami de Richard, tente de négocier auprès de Saladin, mais un complot persuade Richard que le chef des "infidèles" s'est moqué de lui. Il fait massacrer les 1500 "païens" qu'il détient. Œil pour œil, dent pour dent est la réponse de Saladin à Bertan...