Comme chaque semestre, le plein de nouvelles inédites, par Michael Alexander, Paolo Bacigalupi, Peter S. Beagle, Richard Bowes (prix World Fantasy 2009), Sylvie Denis, Sara Doke, Cédric Ferrand, Jeffrey Ford, Ted Kosmatka, Heather Lindsley, Alex Irvine, Timothée Rey, Benjamin Rosenbaum et Geoff Ryman, sous une couverture originale du bédéaste David De Thuin.

Plus un long essai de Colville Petipont sur l’étiquettage de l’imaginaire, une bande dessinée de Colville Petipont & Timothée Rey (deuxième épisode de Infra-Rouge vs. Ultra-Violette), et la cinquième chronique littéraire de Nicolas Lozzi.