Cette "histoire racontée au crépuscule" se présente sous une forme que Zweig réutilisera souvent par la suite: le récit enchassé.Son côté un peu artificiel ou du moins traditionnel (le narrateur annonce qu'il va raconter une histoire, puis se met à la raconter) est ici atténué de deux manières.Le narrateur pose d'entrée de jeu une question à un interlocuteur qui ne sera pas identifié et plonge le lecteur in medias res.Par ailleurs, les éléments de l'exposition qu'il reprend, une fois achevé le récit proprement dit, sont certes destinés à lui fournir un "cadre", mais aussi et surtout à évoquer une atmosphère (celle d'une mansarde à la tombée du jour) ainsi qu'un état psychique (la rêverie mélancolique) et par là même, à faire naître chez le lecteur une sorte d'empathue qui n'a rien de ludique, lui permettant d'entrer dans le récit.

Conte crépusculaire évoque la "première expérience" d'un adolescent de quinze ans, Bob, qui passe ainsi du "pays des enfants" à l'univers des adultes.Le lieu de cette expérience, c'est le parc d'un château d'Ecosse, enveloppé dans la moiteur d'une nuit d'été et baigné par la clarté de la lune.Cette " nuit romantique" annonce celles qui, dans bon nombre de nouvelles de Zweig, seront propices à toutes les magies, à tous les miracles des sens et des sentiments.