A la mort de ses parents, Heidi va vivre chez son oncle, le docteur Jekyll Palmer, dans un manoir lugubre, perché en haut d'une colline. Bientôt, elle se trouve plongée dans le mystère. Qui est cette bête qui sème la terreur dans le village ? Pourquoi Marianna, la cousine d'Heidi, a-t-elle un comportement si bizarre ? Et que peut bien faire oncle Jekyll, enfermé dans son laboratoire, des nuits en entières ?