~~~~Projeté de gauche à droite, complètement désorienté, j'ai désormais conscience de m'être menti jusque-là : je ne maîtrise plus rien. Je suis à leur merci... Un hurlement me déchire la gorge. ~~~~Gene et Sissy ont réussi à fuir le refuge d'humains dévasté, la Mission. À bord d'un train qui fonce vers l'inconnu, ils ignorent tout de leur destin : vont-ils arriver dans l'idyllique Civilisation, leur terre promise, ou rejoindre le cauchemar de la cité des Crépusculaires ?

Dans un monde où ils sont la plus délicieuse des nourritures, ont-ils la moindre chance ? Pour survivre, ils doivent à tout prix trouver le remède qui transformera ces créatures assoiffées de sang en humains. Mais pour cela, Gene devra percer le plus horrible des secrets... et se confronter à sa pire ennemie : Ashley June, son premier amour.