Les bars de la Nouvelle-Orléans ne ferment jamais, mais toutes les bières du monde ne peuvent pas noyer certains souvenirs. Pour Wylie Times, c'est une femme nommée Rose et une mallette remise par une certain Agent Graves qui hantent son existence décousue.Il l'aimait, elle est morte. Graves lui a donné une arme, cent balles non identifiables et un coupable, un dénommé Shepherd.